Cuando Nanao era una niña, fue secuestrada por un Ayakashi. Desde entonces, debido al sello espiritual que Ayakashi grabó en su cuerpo, Nanao ha sido oprimida por la gente de su propio clan como la "contaminada". Nanao se iba a casar con el joven maestro de la familia Byakurenji, pero su prima Akemi le robó su posición como su novia, y se vio obligada a usar una máscara de mono para ocultar el sello espiritual, viviendo una vida miserable. Entonces un día, conoce a Yako, el joven jefe del clan Benitsubaki. debido a un evento impreviso, la máscara de Nanao se quita y su rostro queda expuesto, pero eso solo hace que Yako se vuelva hechizada por su belleza y alto poder espiritual...