En Kyoto, hay tres tipos de residentes: humanos, tanuki y tengu. Shimogamo Yasaburou es el tercer hijo de la familia Shimogamo tanuki. Su padre, Souichirou, había sido el jefe de la comunidad tanuki de Kioto hasta que fue comido por los miembros humanos del "Friday Club". Mientras cuida a un viejo tengu, pelea con otros tanuki y juega con una niña psíquica humana, Yasaburou se acerca a la verdad de la muerte de su padre.