Después de descubrir la verdad detrás de la muerte prematura de sus padres, la vida de los cuatro hermanos Shimogamo regresa a una paz relativa con cada uno tratando de vivir a la altura de la grandeza de su padre a su manera. Para el mayor, Yaichirou, que aspira a convertirse en el próximo Trick Magister y líder de la sociedad tanuki, comienza con la reinstauración del popular torneo shogi. Para Yajirou, está restaurando sus antiguas habilidades de cambio de forma, mientras que Yashirou se contenta con continuar su trabajo en la fábrica de la familia. Pero para el tercer hijo, Yasaburou, simplemente significa abrazar la "sangre tonta" que heredó de su padre y vivir una vida despreocupada pero interesante. Esto, por supuesto, incluye cazar a la misteriosa y esquiva criatura similar a una serpiente conocida como tsuchinoko, y causar ondas de problemas a cada paso. Sin embargo, estas ondas amenazan con convertirse en olas con el regreso de Nidaime, el hijo separado del hermanos tengu maestro, profesor Akadama. Nidaime guarda rencor no solo contra su padre, sino también contra el aprendiz de su padre Benten . De repente, sus lealtades se pusieron en tela de juicio, Yasaburou debe usar su ingenio tanuki para apaciguar a todos los lados sin quedar atrapado en el fuego cruzado, antes de que el delicado equilibrio entre humanos, tengu y tanuki sea derrocado y todo el infierno se desate.
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