Hana es una estudiante universitaria de 19 años que se enamora profundamente de un hombre lobo que encuentra en clase un día. Comienzan a salir, y aunque él le cuenta una noche sobre su verdadera naturaleza, a Hana no parece importarle, casarse con él y, finalmente, dar a luz a su hija, Yuki, y un año después, a su hijo, Ame.
Hana tiene miedo de que la gente descubra la verdad sobre sus hijos, así que decide abandonar la ciudad para un pueblo rural, comenzando una nueva vida allí, llena de nuevas experiencias para ella y especialmente Ame y Yuki.....................................