Marcel es un joven alegre que durante un tiempo viaja con Perrine para ponerse al día con la compañía de circo itinerante de la que es miembro.
Perrine viaja por Europa con su madre, una fotógrafa, en una cabaña tirada por un burro. Se dirigen a un pequeño pueblo en el norte de Francia, el hogar del padre muerto de Perrine. Perrine no sabe qu...