Era el hijo de la reina de Gales y un incubus. Él es un híbrido incubus que sirvió al Rey Uther Pendragon. Uther amaba a Igraine, la esposa del duque Cornwall, por lo que obtuvo la asistencia de Merlins para ganar su amor al precio de dejar a su hijo al cuidado de Merlins. Merlín le contó a Uther una profecía sobre su hijo, quien se convertiría en su sucesor designado durante sus tiempos de guerra.