El mundo compartido por los humanos y ajins (los que son mitad bestia y mitad humana) no es un paraíso. Por el contrario, los humanos gobiernan a los ajins con rigor y desprecio, usándolos a su conveniencia: los hombres como soldados para sus poderes especiales y las mujeres como prostitutas, degradadas al rango más bajo. Para cambiar ese destino, Kogetsu sirve al rey bajo el disfraz de un hombre.La historia se desarrolla en el mismo mundo mágico de "Reimei no Arcana".