El mundo ha cambiado por la repentina aparición de "Ryuugaeri": un fenómeno que hace que la gente normal se convierta lentamente en dragones. Esta nueva raza, conocida como "dragones-ser", ha sido aceptada por la sociedad moderna mientras continúan viviendo sus vidas lo mejor que pueden.Cuando un dragón cae del cielo delante del estudiante de secundaria Murasaki Kurogane, el niño se encarga de alimentar al hambriento Tsukumo. Cuando Tsukumo revela que no tiene a dónde ir, Murasaki también le presta su hogar al dragón hombre. Sin embargo, cuando cae la noche, el miedo paralizante de la soledad de Tsukumos se transforma en una necesidad de calor humano. Mientras está medio inconsciente, su deseo se convierte en sexual y el desprevenido Murasaki es lo más cálido que puede encontrar...