Tooru es un estudiante tímido y tranquilo que ha desarrollado una pasión especial por su amigo Ryouji, el miembro más popular del equipo de natación de la escuela secundaria. Frente a Ryouji, Tooru oculta sus sentimientos y actúa como si fuera solo uno de los buenos amigos de Ryouji, pero en un momento fuera de lo común su mundo se pondrá patas arriba cuando Ryouji confiesa un deseo secreto por Tooru. Deslumbrado, Tooru apenas puede ocultar su emoción por Ryouji y rápidamente acepta su oferta. Con el paso del tiempo, la felicidad de Toorus comienza a desvanecerse sabiendo que su romance con Ryouji era solo una aventura basada en la curiosidad sexual de Ryouji. Tooru, inflexible sobre sus sentimientos por Ryouji, se confía en otro de sus amigos cercanos, Kashiwazaki, sobre su dilema. Los dos se dispusieron a diseñar un plan para probar las verdaderas intenciones de Ryouji fingiendo una relación romántica. ¿Es como lo planearon? Sí! Eso es, por supuesto, hasta que Tooru se da cuenta de Kashiwazaki no era realmente fingiendo! ¿Cómo pudo no haber visto venir?Tanto Tooru y Ryouji han ocultado sus sentimientos el uno del otro en el pasado, pero ahora han descubierto que no eran los únicos. ¿Se reunirán Tooru y Ryouji o sus verdaderos sentimientos por el otro quedarán incumplidos?
Yabai Kimochi fue publicado en inglés como Desire por Digital Manga Publishing el 1 de noviembre de 2004. También ha sido publicado en alemán por Carlsen Verlag.