Después de los eventos de la Batalla de Rap de la Primera División, Ichirou Yamada y Samatoki Aohitsugi regresan a sus vidas normales, prometiendo mejorar sus habilidades de rap en anticipación de la próxima Batalla de Rap de la Primera División. Sin embargo, una misteriosa nueva droga llamada "Grasshopper" comienza a aparecer en las calles de Ikebukuro y Yokohama. La droga induce violentos cambios de humor y alucinaciones, incluso haciendo que sus usuarios pierdan la cabeza y sufran un ataque al corazón cuando se sobredosen. .Samatoki tiene la tarea de eliminar a los traficantes de drogas que se han mudado al territorio de su pandilla. Él descubre que su compañero de equipo, Jyuto Iruma, también está investigando Grasshopper para la policía, y los dos deciden unirse para encontrar los orígenes de la sustancia. Mientras tanto, un amigo de Jirou Yamada busca la ayuda de Ichirou para localizar a su hermano menor, que fue secuestrado por una pandilla rival y está detenido para obtener un rescate. Los hermanos Yamada toman el asunto en sus propias manos. El hermano menor, Saburou, sospecha inmediatamente que algo anda mal con el amigo de Jirou, pero Ichirou no puede abandonar a alguien necesitado. Mientras los dos equipos profundizan en sus investigaciones separadas, se encuentran con viejos amigos y enemigos. Con un culpable desconocido tirando de los hilos, Ichirou y Samatoki no se detendrán ante nada para averiguar quién es el responsable.