La serie tiene lugar en un mundo alternativo, escenificado principalmente en la ciudad de Eridana, cuyo territorio es la mitad en el Imperio del Dragón Tseberun y la mitad en la Alianza de Las Siete Ciudades de Lapetodes. Cada mitad está separada por el río Orielal. En este mundo, existen habilidades especiales llamadas fórmulas de hechizos (咒 式, jushiki), que son esencialmente reacciones químicas aumentadas a través de armas especiales que causan un efecto mágico similar a un hechizo. Estas armas especiales se llaman armas del Bastón Mágico y son tan variadas como las armas normales. Los formuladores de hechizos usan estas fórmulas de hechizos para luchar con "Bestias de forma aborrecible", criaturas naturales que usan fórmulas de hechizos y representan una amenaza para los humanos, como dragones, aiones o enormes. La historia se centra en los dos personajes principales, Gaius Sorel y Gigina Ashley-Bufh, los dos únicos empleados de la oficina de despacho de Formulist de hechizos Ashley-Bufh & Sorel Co. Recibieron una variedad de solicitudes de una variedad de clientes, todos requieren el uso experto de fórmulas de hechizos. (Fuente: LNDB)