En este mundo; hadas, brujas y todo tipo de criaturas extrañas viven en una convivencia pacífica. El protagonista es Hatayama, es una especie de monstruo que se ve exactamente como un pequeño oso de peluche. Se inscribió en la academia de magia para estudiar magia, pero últimamente su interés se dirigió más hacia las chicas de la escuela que a los estudios de magia. Su magia le permite transformarse en cualquier monstruo que haya conocido previamente. Pero para aprender la magia para transformarse en un humano real, primero tiene que dominar esa magia divina llamada "amor". (Fuente: Getchu)