Era el año 526. El mundo sabía que las brujas existían y que practicaban el notorio arte de la brujería. Sin embargo, el mundo no sabía nada sobre el estudio de la magia. Nuestra historia sigue a un mercenario mitad hombre, mitad bestia; los humanos burlonamente llaman a su especie las "bestias caídas". Siempre soñó con convertirse en humano, pero un día, conoció a una bruja que cambiaría su vida para siempre. "¿Deseas una forma humana? ¡Entonces sé mi escolta, mercenaria!" La bruja se presentó como "Zero," y explicó que estaba buscando un tomo mágico único que alguien hubiera robado de su guarida. Titulado "El libro de Zero,", el grimorio supuestamente contenía valioso conocimiento mágico que podría usarse para poner de rodillas al mundo sin esfuerzo. Por lo tanto, para realizar su sueño de convertirse en humano, el mercenario debe acompañarlo Zero en su viaje— a pesar de que ella era una de las brujas que tanto detestaba. Esta es la historia de una hechicera arrogante y una bestia de buen corazón. (Fuente: Nanodesu)