Jude Maverick ha crecido en una ciudad aislada llamada Ciel, que está completamente encerrada en una gran esfera que flota a miles de pies sobre la superficie de Filgaia. Su mundo protegido cambia para siempre cuando ve el cielo "desgarrarse" y los barcos entran en su tierra natal. Al inspeccionar el campamento establecido por los intrusos, ve algo más que nunca ha visto antes: una niña. El nombre de la niña es Yulie y los intrusos la mantienen cautiva después de ser capturada por un "Drifter" para contratar, Arnaud G. Vasquez. Después de que el ejército invasor ataca a Ciel y derriba la esfera, Jude, Yulie e Arnaud unen fuerzas para encontrar la verdadera intención del ejército detrás del secuestro de Yulie. Con la ayuda de otro Drifter, Raquel, estos cuatro adolescentes idealistas viajan por la tierra devastada por la guerra de Filgaia en busca de la verdad, sus propias identidades y sus caminos separados hacia la edad adulta.