Aunque los shinsengumi recibieron un gran golpe después del Incidente de Aburano Koji, se preparan para llevar a cabo su devoción al shogun, Tokugawa Yoshinobu. Mientras tanto, la Corte Imperial proclama el fin del shogunato Tokugawa, y Yoshinobu se retira a Osaka. Los shinsengumi también se preparan para la batalla, trasladando su estación a la oficina del magistrado Fushimi.