Ryo es enviado por la gente de una aldea para matar al monstruo que ha estado atacando a los aldeanos. Se rumorea que este monstruo es una mujer gato llamada Bagi. Mientras Ryo espera a que el monstruo llegue a su abrevadero, recuerda cómo lo conoció por primera vez como un gatito que aprendió a escribir y luego vuelve a su vida en una búsqueda para descubrir quién y qué es realmente. Pero ahora ella se ha vuelto loca, y cuando se acerca el momento de su llegada, él fortalece su determinación de matarla. (Fuente: ANN)