Las hechiceras Lina Inverse y Naga la Serpiente están disfrutando de una comida en una aldea cuando los residentes se retiran repentinamente al interior y dos ejércitos, uno de hombres y otro de una niña y una tribu de dragones. Aunque el gobernante de la ciudad originalmente intenta convencerla de que esto se debe a un legado oscuro, en realidad, el ejército de dragones es liderado por su hija y sus batallas son por su asignación. Lina acepta ayudar al gobernante mientras Naga se une a su hija, Marlene. (Fuente: ANN)
Megumi Hayashibara