Harada Kusuko es una chica de secundaria que está enamorada en secreto del playboy de la clase, Mishima Takeshi. Después de romper con su novia más reciente, Mishima le pide a Kusuko que sea su cita para el viaje de clase a Kioto. Ella está en la luna, pero de hecho, Mishima está colgada de Shouko, su maestra de secundaria. A pesar de la brecha de edad (y la inadecuación general de la relación), Mishima todavía ve a Shouko, cuyo matrimonio se está desintegrando. Su amigo y fiel compañero de ala, Kotaro, desaprueba abiertamente esta conexión. A medida que aumentan las tensiones emocionales, Mishima se involucra en peleas con otros niños y, finalmente, es expulsado de la escuela. Sintiendo que ha sido un completo idiota, Mishima rompe con Kusuko y abandona su vida. ¿Encontrará el verdadero amor un camino? (Fuente: Orphan Fansubs)
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