La historia se centra en la Clevatess, el señor de todas las bestias mágicas, que maneja tanto un intelecto misterioso como un poder destructivo. Frustrado por los 13 héroes encargados de destruirlo, ha decidido librarse de la humanidad de una vez por todas. Sin embargo, ha sido acusado de una molestia: el cuidado de un bebé humano recién nacido. Ahora el mundo está al borde del Armagedón, con la obligación de criar a un niño que lo detiene todo.