En el pasado, el mundo estaba lleno de demonios por el malvado dragón Diabolos, y los demonios eran feroces. Sin embargo, hace 14 años, Diabolos es derrotado por Zard, un niño que fue llamado héroe a la edad de siete años en ese momento. Calmó a los demonios y devolvió el mundo a su estado pacífico. Cuatro años después, sin embargo, Diabolos fue resucitado y los demonios comenzaron a atacar el mundo una vez más. En 4996, Kai, el mejor amigo de Zard, viajó para ver si lo que Zard dijo sobre humanos y demonios que coexisten juntos era posible. Durante el viaje, conoce a Izayoi, un extraño niño que puede hablar con demonios con su corazón; y Gend, un espadachín de piel marrón que parece ser un sobreviviente de la raza de los Elfos Oscuros. Kai descubre que tal vez, son la clave para la coexistencia de humanos y demonios, lo que lo llevó a viajar junto con ellos.
Ryoko Sekine