Santi es un niño español tímido que tiene una pequeña ballena en un tazón, invisible para todos menos para él. La ballena, llamada Josephina, puede alterar su tamaño y volar; ella toma Santi en muchas aventuras de ensueño y lo ayuda a enfrentar los desafíos durante su infancia; sin embargo, las cosas cambian cuando Santi 'comienza a interesarse por el mundo exterior y conoce a su padre distante. Basado en Adios, Josefina (Goodbye, Josephine) de Jose Maria Sanchez-Silva. (Fuente: AniDB)