Sennin Buraku  

Hermit Village, Village of the Hermit, 仙人部落

La antigua ciudad china de Taoyuan está poblada exclusivamente por ascetas taoístas. El anciano, Lao Shi, realiza investigaciones sobre magia y alquimia, mientras que su alumno Zhi Huang está más interesado en los placeres de la carne. Se enamoró de tres hermosas hermanas que viven cerca.