Después de que Melmo , de nueve años, pierde a su madre en un accidente automovilístico, la dejan cuidar a sus dos hermanos menores, una tarea mucho más allá de su edad o medios. Sin embargo, en medio de su duelo, Melmo es visitada por el fantasma de su madre fallecida que le da una botella de dulces milagrosos, capaz de transformarla en una adulta (dulce azul) o un bebé (dulce rojo). Una combinación de los dos puede reducirla a un feto y luego convertirla en cualquier animal que imagine. Aprovechando un suministro aparentemente inagotable, Melmo usa sus dulces para resolver los diversos problemas que se le presentan, ayudada por su hermano menor Toto (que accidentalmente se transforma en una rana en el episodio 7) y su mentor irritante, el Dr. Nosehairs. (Fuente: ANN)
Una versión "renovada" con animación retocada y un elenco completamente diferente fue transmitida por WOWOW y Tokyo MX TV en 1998 y 2006, respectivamente.