Kagetsu, un miembro de la tribu Kouga, está en el período de su vida cuando tiene que decidir qué sexo quiere ser. Sus sentimientos por su sensei le hacen pensar seriamente al respecto. Kohryu, otro miembro de la tribu, quiere convencer a Kagetsu de volver a vivir con la tribu, dejando atrás a su sensei. Durante ese tiempo, los espíritus malignos comienzan a amenazar al pueblo y a Kagetsu y a su sensei.