La película sigue a Kioto durante el período Heian (siglo X) en Japón. Decenas de miles de muertos, canaletas llenas de cadáveres, niños abandonados en las montañas y grupos de perros salvajes vigilando fuera de la ciudad. La elegante imagen del período Heian se ha mostrado en muchas obras literarias y artísticas. Sin embargo, la nueva obra de Katabuchi nos lleva a Kioto hace mil años, cuando la ciudad estaba envuelta en la oscuridad debido a las repetidas epidemias de peste.
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