Después de ser derrotado por el líder del clan Beimu, el discípulo principal del monte Xuandus, Shen Qiao, cae de un acantilado y casi muere por sus heridas. Desafortunadamente, el despiadado líder de la secta de la Luna de la Limpieza, Yan Wushi, conocido por su astucia y habilidades, lo ataca y se le ocurre un siniestro plan: convertir al discípulo benévolo en un cultivador vengativo que un día podría Shen Qiao es arrojado de cabeza a un mundo de traición y engaño, en contraste con sus creencias una vez fuertes de que el bien podría existir en todos. Mientras se encuentra con nuevas dificultades que lo empujan a su fin de ingenio, Shen Qiao se enfrenta a la decisión de continuar manteniendo su naturaleza amable a pesar de la crueldad de la realidad que se le ha mostrado o ceder al esquema engañoso del rencoroso Yan Wushi.