La antigua Shenzhou, la antigua dinastía china y el reino demoníaco de Tushan habían estado en conflicto durante miles de años. Zhang Kuangyun de China y Bai Binglan, princesa Tianhu de Tushan, se conocieron debido a un malentendido. Para explorar los detalles del enemigo, Bai Binglan se escondió a su lado y se convirtió en su seguidora. Mientras las brechas de identidad, las diferencias de ideas y el crecimiento emocional, con la exploración paso a paso, Zhang Kuangyun descubrió lentamente que su tía y la familia de su maestra fueron asesinados y asesinados en las montañas sólo incidentes que fueron encubertos. Una gran conspiración sin precedentes gradualmente surgió de la superficie.
Adaptación animada de la novela de Guang Pingchaos (管平潮) del mismo nombre.