Una cabra madre rescata a sus crías de la barriga de un lobo, pero su hijo mayor, Toruku, está desaparecido. Un día, Toruku aparece en casa y tiene que enfrentar sus propios miedos, así como los cuerpos desfigurados de sus hermanos y hermanas. Cuando el lobo se acerca una vez más, los secretos de la ausencia de Torukus salen a la luz mientras el rebaño lucha por la supervivencia.